这是一个可以在天空中看到“鲸鱼”的不条理世界。久远寺睦是一个旅行艺人团团长的儿子，他跟随着艺人团到处旅行表演，于是便来到了这个不可思议的偏僻城市。命运的齿轮开始转动，睦不得不去面对一些痛苦的回忆……

Staff:

原作 ： CIRCUS
企画 ： 松村和俊
プロデューサー ： 鬼頭洋平.宿利剛.斎藤滋
監督.シリーズ構成 ： 宮﨑なぎさ
キャラクターデザイン ： 佐藤寿子
キャラクター原案 ： 秋蕎麦.かゆらゆか.かどつかさ
色彩設定 ： 川上善美
美術監督 ： 竹田悠介
編集 ： 平木大輔
音響プロデューサー ： 榎本覚
音響監督 ： 蒲谷剛
音響効果 ： 奥田維城
音響制作 WAYUTA
音楽 ： 電気式華憐音楽集団.南良樹
音楽制作 ： ランティス
音楽プロデューサー ： 伊藤善之
キービジュアル
作画 ： 佐藤寿子
仕上 ： 川上善美
背景 ： 竹田悠介
特効 ： 福田直征
監修 ： 釧路洋.C鈴木
企画協力 ： ガンジス
アニメーション制作 ： ZEXCS
製作 ： 最終試験くじら製作委員会