葉月拥抱着一直爱恋着的初美，当她沉浸在那种短暂的幸福里时，却发现姐姐已经与别人相爱了。失望的葉月无意地弄伤了初美，而初美却和蔼地原谅了她……生日的当晚初美意味深长地做了“再见”的手语，感觉到不安的葉月在深夜潜入了姐姐的房间，却意外地目睹着姐姐的消失……

健的出现成为了葉月寻找姐姐的线索，于是便向图书馆世界出发：

在列车上，一群俄罗斯军人打扮的士兵在搜索着敌方情报人员，更得知混进列车的东洋某岛国的情报员已经在列车上安装了炸弹。基于情报员皇蓉子接受了首个任务---找出并协助另一位情报员ADAM，于是便以外交官的身份上了列车。由于敌指挥官对职业的敏感和皇蓉子经验的缺乏，很快就被识穿了女扮男装的身份，故事的序幕就在敌人的奸笑声中开始了……
STAFF
原作----------------ROOT(オービット)
監督----------------山口祐司
シリーズ構成---------望月智充
キャラクターデザイン--西田亜沙子
制作----------------スタジオディーン
音響監督-------------辻谷耕史
脚本----------------望月智充、白根秀樹、中瀬理香、川瀬敏文
CAST
葉月／能登麻美子
リリス／小林沙苗
初美／清水愛
皇蓉子／大原さやか
ケンちゃん／高木礼子
アーヤ／福山潤
セイレン／神田理江
ガルガンチュア／三木眞一郎
リツコ／井上喜久子
マリエル姫／笠原弘子
クィル／山本麻里安
ミルカ／松来未祐
メイリン／氷上恭子
レイラ／嘉陽愛子